El desarrollo tecnológico en
los últimos años ha conllevado a nuevos modelos de negocio y está
alterando el estado en la industria de los servicios financieros,
convirtiéndose los emprendedores y/o compañías Fintech en los disruptores de
los servicios financieros tradicionales.
Estas empresas desafían
los modelos de negocio de los servicios financieros tradicionales generando
nuevas y eficientes opciones de servicios, estas nuevas empresas retan y
generan servicios a nichos de mercado que las instituciones financieras
tradicionalmente han olvidado, estableciendo nuevos modelos de prestación de
servicio.
La forma como esta revolución
tecnológica está transformando el mercado no tiene reversa, bien sea
mediante la competencia entre ellas o porque se asocien, ya impactaron el
negocio, incluso han hecho que las entidades financieras empiecen a estudiar
alguna forma de participar.
Es importante señalar
que esto conlleva a una reconfiguración de los servicios financieros, la
irrupción de las Fintech ayudara a llegar a esos segmentos de mercado que veían
hace unos años muy lejana la posibilidad de un préstamo, un ahorro,
destacándose ante todo el apoyo a las PYME (Pequeñas y Medianas empresas), las cuales
tienen una preponderancia en el desarrollo productivo, el empleo y el
crecimiento económico de los países.
La característica
principal de las Fintech esta afianzada en nuevas plataformas tecnológicas,
intermediación financiera en línea, bajo costo, nuevas formas de evaluación del
cliente financiero, facilidad de acceso a los servicios, permitiendo el crecimiento
en los sectores olvidados por las instituciones financieras.
Lo anterior sumado a la
generación de nuevas soluciones para pagos y el desarrollo de herramientas
digitales que permiten mejorar el desempeño financiero en las empresas,
así como el adecuado manejo de la información en bases de datos que permiten
conocer las transacciones efectuadas a lo largo de la prestación de los
servicios, pudiendo hacer evaluaciones de riesgo crediticio más agiles,
conllevando a mas y mejores oportunidades en la obtención de los servicios.
Las Fintech pueden
ayudar al mejoramiento e involucramiento oportuno de las PYME en el mercado
financiero, así como en la organización y control de sus finanzas, que a hoy
son uno de los principales obstáculos para lograr un crédito financiero.
El
comienzo de la ola
A finales de 2016
existían 703 empresas Fintech localizadas en 15 de los 18 países de América
Latina.
Como podemos ver cinco
países concentran un 90% de la actividad Fintech en América Latina; el 10%
restante se encuentra repartido entre Perú, Ecuador, Uruguay, Costa Rica,
Paraguay, Venezuela, Guatemala, República Dominicana, Honduras y Panamá. (*)
El 60,1% de las
empresas jóvenes Fintech que a hoy operan en América Latina aparecieron entre 2014
y 2016. Esto indica que hay claras y grandes oportunidades en el sector, que
permitirán fortalecer la industria financiera, además que existe una clara
visión del impacto que debe tener su potencial en el mercado. No obstante, es
necesario retar estos nuevos modelos de negocio y hacerlos madurar en el
mercado para considerar su fortalecimiento y cimentación, lo cual permitirá un
crecimiento apropiado a largo plazo.
Como se puede observar un 60%
de las nuevas empresas Fintech fueron creadas entre el 2014 y el 2016, en
América Latina. (*)
Vale la pena señalar
que estas empresas Fintech en América Latina están enfocadas en prestar
servicios a segmentos de mercado financiero que nunca fueron atendidos por los
sectores tradicionales; su misión es prestar servicios a ese segmento
desatendido, descuidado o no considerado por las entidades financieras
(personas y PYMES).
Lo bueno de las Fintech
es que han tomado un nicho de mercado que primordialmente
está atendido por el mercado no formal, prestamos agiotistas, prestamos gota a
gota, prestamos exprés, del cual no se escapa ningún nivel de ingresos; quienes
acuden a este tipo de mercado normalmente terminan estafados, o asumiendo
costos exorbitantes e inseguridad. Se calcula esa población a la que están llegando
las Fintech en un 40% del total poblacional, las cuales además se estima no
tiene ninguna relación con entidades financieras o bancarias, es decir no tienen
una cuenta.
A continuación, podemos
ver la segmentación de las plataformas y emprendimiento de Fintech en América
Latina.
Plataforma
de Financiación alternativa:
1
Financiación colectiva de recompensas.
Plataformas mediante las cuales las personas aportan recursos financieros a
individuos, proyectos o compañías a cambio de productos o recompensas no
monetarias.
2
Financiación colectiva de donaciones. Plataformas
mediante las cuales los donantes aportan recursos financieros a individuos,
proyectos o compañías con motivaciones filantrópicas y sin expectativas de un
retorno monetario o material.
3
Financiación colectiva de bienes raíces. Plataformas
mediante las cuales las personas financian o adquieren participación de
proyectos de bienes raíces.
4
Financiación colectiva de capital.
Plataformas mediante las cuales las personas adquieren participación accionaria
en compañías privadas.
5
Préstamos en balance a negocios.
Plataformas operadas por una entidad que directamente provee préstamos en línea
a negocios.
6
Préstamos en balance a consumidores.
Plataformas operadas por una entidad que directamente provee préstamos en línea
a consumidores.
7
Préstamos P2P a negocios. Plataformas donde
personas proveen préstamos en línea a negocios.
8
Préstamos P2P a consumidores. Plataformas donde
personas proveen préstamos en línea a consumidores/ individuales.
9
Factoring y préstamos de facturas. Plataformas
en línea donde personas o entidades compran facturas o cuentas por pagar de
otros negocios u ofrecen préstamos respaldados por ellos.
Puntaje
alternativo (Scoring)
1 Soluciones alternativas para la medición de
riesgo crediticio de personas o empresas.
Soluciones
de pagos
1
Pagos y carteras móviles Soluciones móviles para la
transmisión y administración de dinero.
2
Transferencias internacionales y remesas Soluciones en línea
diseñadas para el envío de dinero a empresas o personas en el extranjero.
3
Puntos de venta móviles (mPOS) Terminales de punto de venta
para teléfonos móviles (celulares).
4
Pasarelas y agregadores de pagos Soluciones para la
aceptación, autorización y procesamiento de pagos en plataformas digitales.
5
Otros Otras soluciones tecnológicas relacionadas con pagos digitales.
Gestión
de finanzas personales
1
Ahorro y eficiencia financiera.
Herramientas digitales para consumidores que facilitan la gestión de ahorros y
la organización de gastos.
2
Plataformas de comparación. Plataformas en línea
que contrastan diferentes productos financieros y sus características.
3
Gestión de deuda. Herramientas
digitales para consumidores que facilitan la gestión y reestructuración de
deudas personales.
4
Otros. Otras soluciones tecnológicas para la
gestión financiera de individuos.
Gestión
de finanzas empresariales
1
Facturación electrónica. Plataformas en línea
para la oferta y provisión de servicios de facturas.
2
Contabilidad digital. Plataformas en línea
para la administración contable y cálculo de impuestos.
3
Gestión financiera e inteligencia de negocio.
Plataformas en línea para la administración financiera y la generación de
analíticas de desempeño de los negocios.
4
Cobranzas. Soluciones digitales para facilitar o
administrar la recuperación de cuentas por cobrar de los negocios.
5
Otras soluciones tecnológicas para la gestión.
Gestión
patrimonial
1
Gestión patrimonial digital. Plataformas en línea
para la oferta y provisión de servicios de gestión patrimonial.
2
Asesores robotizados. Soluciones
automatizadas para la gestión patrimonial mediante algoritmos o inteligencia
artificial.
Negociación
de activos financieros (Trading) y mercado de valores
1
Soluciones FX. Soluciones de compra
y/o venta de divisas extranjeras para personas y empresas.
2
Soluciones para el mercado de valores. Soluciones
para la compraventa de acciones y deuda.
3
Otras soluciones tecnológicas para facilitar o ejecutar
transacciones de otras clases de activos.
Empresas
de tecnologías para instituciones financieras
1
Seguridad e identificación digital. Soluciones
de verificación y autentificación de personas para acceso y autorización de
transacciones financieras.
2
Soluciones de identidad y conocimiento del cliente (KYC). Soluciones
para el conocimiento de clientes en su relación con los proveedores de servicios
financieros.
3
Prevención de fraude y gestión de riesgo. Soluciones
enfocadas en la prevención de fraude y gestión de riesgos operativos para
entidades financieras.
4
Biométricos. Aplicación de tecnología relativas a los
rasgos físicos o de conducta de un individuo para verificar su identidad.
5
Contratos inteligentes. Protocolo tecnológico
que facilita, asegura, refuerza y ejecuta contratos/acuerdos.
Bancos
digitales
Entidades
financieras de nueva creación (con licencia bancaria propia o utilizando la de
un tercero) con múltiples productos financieros y cuya distribución es 100%
digital.
Seguros
Todo tipo de
emprendimiento tecnológico aplicado exclusivamente al sector de seguros
Otras
soluciones tecnológicas para facilitar o ejecutar transacciones de otras clases
de activos.
1
Gestión patrimonial
2
Negociación de activos financieros (Trading) y mercado de
valores
Conclusión
Hasta ahora y según lo
expuesto, la orientación de las Fintech es tecnológica, pero soportada en una
estrategia, sus modelos de negocio son disruptivos, están rompiendo los
mercados tradicionales y generando un nuevo mercado.
¿Como lo hacen?
1. Generando
productos adecuados a las necesidades de la demanda y dando valor en cada nicho
de mercado y
2. Bajos
márgenes de utilidad, pero servicios masivos e inmediatos, ágiles que permiten
cubrir los costos de operación.
La novedad está en que
se han concentrado en diferentes segmentos de clientes satisfaciendo sus
necesidades y entendiendo como llegar a entender el comportamiento de esos
consumidores. No se quedan en lo abstracto, resuelven problemas concretos y le
dan al cliente la importancia que necesita y entienden su necesidad inmediata,
con productos apropiados, desafiando el servicio tradicional.
Su apalancamiento se
encuentra en los costos bajos por el uso de canales digitales, uso
apropiado de las diferentes bases de datos de información, técnicas ágiles para
evaluar a los clientes, riesgos controlados y un comportamiento que rompe los
esquemas.
(*) Fuente de Información BID
Mauricio
Herrera Rodriguez
MBA Dirección de Proyectos UVM
Gerente Integrum Talent SAS
Bogotá, Colombia
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